Tres soldados blancos/negros

Tres cuervos blancos:

El patrón de vela de los tres soldados blancos es uno de los patrones alcistas que se puede usar como señal de reversión alcista o como confirmación de continuación del precio impulsivo alcista.

La formación de velas de los tres soldados blancos consta de tres velas alcistas con cada vela cerrando más alto que la vela anterior. Estas velas se abren progresivamente hacia arriba. Normalmente ocurre al final de una tendencia bajista y muestra que los osos están exhaustos.

Tres cuervos negros:

El patrón de vela de los tres Cuervos Negros también es un patrón bajista que puede usarse como señal de reversión bajista o como confirmación de continuación de precio impulsivo bajista.

La formación de velas de los tres Cuervos Negros consiste en tres velas bajistas con cada vela cerrando más bajo que la vela anterior. Estas velas se abren progresivamente hacia abajo. Normalmente ocurre al final de una tendencia alcista y muestra que los toros están exhaustos.

Ejemplos:

Bloques de ordenes (Order Blocks)

¿Qué son los Order Blocks?

Los Order Blocks (OB) son básicamente zonas donde existe un conjunto de órdenes de compra o venta, puestas por un institucional para hacer que el precio reverse y se impulse con fuerza. Un Order Block es una vela especifica.

Los OB te ayudan a encontrar entradas de alta precisión, ya que te proveen información sobre dónde existe una alta probabilidad de que el precio reverse.

Tipos de Order Blocks

Existen dos tipos de Order Blocks

• Bullish Order Blocks: es específicamente una vela bajista previa a un movimiento alcista.
• Bearish Order Block: es específicamente una vela alcista previa a un movimiento bajista.

Cómo funcionan los Order Blocks

Algo que tienes que saber, es que los institucionales venden cuando el mercado sube y compran cuando el mercado cae, ¿Por qué? sus cuentas son tan grandes que harían que el precio se mueva de golpe en una dirección, perdiendo precios atractivos.

Por ejemplo, cuando hay un rally al alza, ellos comienzan a vender, hasta que llega un punto en el que ellos han decidido vender a máximo, allí el precio reversa y crea un Order Block.

Existen dos teorías de porque el precio reversa hacia el OB:

• Tomar liquidez: Cuando inicia un movimiento y a medida que avanza, los retail traders entran con sus operaciones, esto incentiva a los institucionales a ir y barrer sus SL haciendo que el precio reverse.
• Oferta o demanda imprevista: Cuando comienza un movimiento orquestado por los institucionales y aparece oferta o demanda muy fuerte (según sea el caso) que no procede de estos, puede pasar dos cosas: uno, que el precio suba y se quede sin fuerza antes de tocar el OB, aquí los Institucionales volverán a la carga con paquetes de compra o venta, dos, que el precio tenga suficiente fuerza para llegar al Order Block, en ese caso, los Institucionales harán todo lo posible para evitar que el precio pase su OB, ya que eso los haría tener sus operaciones en pérdidas.

¿Cómo identificar un Order Block?

Los Order Blocks se encuentran en cualquier temporalidad, pero son en los Time Frame mayores donde se pueden observar mejor, es decir H4, D1 y W1.

Lo primero es identificar una tendencia o un movimiento continuo, cuando el precio reverse, la última vela de ese movimiento es un OB.

En los mercados bajista encontraras Bearish Order Block, y en los mercados alcistas Bullish Order Block.

Como operar los Order Blocks

Lo primero que tienes que hacer es identificar el OB, luego espera que el precio regrese hacia él. Lo que se espera es que el precio testee hasta al menos la mecha la mecha de la vela o hasta el 50% de esta.

Los tipos de vela que buscamos son, para Bullish OB velas envolvente o tipo martillo, para Bearish OB velas envolventes o tipo martillo invertido. Basicamente, lo mas importante es que sean velas con gran volumen.

Una vez que llega, no ejecutes ordenes de inmediato, aguarda un patrón de velas, usa niveles institucionales, etc. para entrar más seguro.

El stop loss tienes que ponerlo por abajo o encima (dependiendo) del OB. Tu Take profit tiene que ser hasta otro Order Block o un swing high o low.

Order Blocks y Fibonacci

Algunas veces el precio no llega a tocar la vela del OB, sino que retrocede usando los niveles de Fibonacci.

La zona más importante del Fibonacci para operar los Order Blocks es entre el 61.8 y el 79-80. A esta zona algunos autores la llama OTE (Optimal Trade Entry).

Order Blocks fallidos

Cuando se viola o rompe un OB, es decir, el precio pasa más allá de este, ahora se convierte en una zona de reacción. Funcionará como un interruptor que podría funcionar como soporte o resistencia.

Nota: No siempre reacciona el precio ante estos OB fallidos.

¿Porque no se respeta el Order Block? Hay dos posibles razones, uno, los institucionales no estan operando el OB sino un patrón trampa; dos, existe un OB mayor que el que se está visualizando.

Ejemplos

Ahora te voy a mostrar tres ejemplos de OB blocks que opere recientemente y como lo hize.

Este es un ejemplo del USDCHF en con OB en Diario, pero operados en H4:

Este otro es un ejemplo de USDCAD operado en Diario:

Un ejemplo de OB en semanal pero operados en Diario en EURNZD:

Otro ejemplo que te muestro es en USDMXN con OB y entradas con Fibonacci:

Técnica de Trading Basada en Medias Móviles y MACD

Esta es una técnica de trading que puede brindar ganancias de entre 20 a 30 pips por cada operación por lo cual puede resultar bastante provechosa. Para implementarla se debe emplear un gráfico con la siguiente configuración:

• 1 Gráfico de candelas japonesas de 1 hora o de 4 horas.
• 1 Media móvil EMA de 89 y una media móvil de 13.
• 1 MACD de 12, 26, 9.

Con esta configuración se tienen señales de entrada cada vez que se produce un cruce de la EMA de 13 con la EMA de 89 en combinación con el MACD que es empleado como medio de confirmación ya que por si solos los cruces de medias no constituyen una señal de alta rentabilidad. De esta forma si se produce un cruce de medias y el MACD confirma la dirección del mercado, se puede entrar con mayor seguridad.

Con esta técnica no son muchas las oportunidades de entrar, sin embargo las señales son altamente confiables y llegan a producir buenas ganancias semanalmente si se saben aprovechar. Lo primordial es tener paciencia y esperar a que se produzca realmente una buena señal de entrada, por lo cual hay que eliminar las ansias que nos pueden llevar a entrar con antelación y terminar en una posición desventajosa.

En el siguiente gráfico se puede ver una aplicación de esta técnica de trading:

Davis Ulloa / Candy Yohen

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Estrategia de Trading con Fractales

Los fractales son las herramientas técnicas que ayudan a predecir una reversión de la tendencia dominante. Un patrón fractal consta de 5 barras consecutivas posicionadas en el orden predefinido. Hay dos tipos de fractales.

Fractal bajista
Indica una reversión de la tendencia alcista a una tendencia a la baja y se produce cuando la barra más alta se encuentra en el centro del patrón y las dos barras con los máximos más bajos en cada lado.

Fractal alcista
Indica una reversión de una tendencia a la baja a una tendencia alcista y se produce cuando la barra inferior está situada en el centro del patrón con los dos mínimos más altos en cada lado.

Los fractales se conocen como puntos de ruptura ya que ponen de relieve los puntos en los que los precios no se mantienen y retroceden. Los fractales son herramientas comerciales muy útiles que ayudan a identificar poderosos niveles de resistencia y soporte.  Además, son muy útiles en la alineación de tendencias.

Hay un sinnúmero de estrategias comerciales que utilizan fractales para la confirmación de la tendencia, para la identificación de las reversiones de tendencia. En este artículo, hemos decidido presentar una de las estrategias de negociación más eficaces en las que los fractales se utilizan para señalar las entradas rentables.

Ingredientes principales

• Los graficos H1 son preferibles, pero también puede utilizar esta estrategia en los marcos de tiempo diarios, semanales y 4H.
• Pares de divisas - sin recomendaciones específicas; La estrategia se adapta a todos los cruces de divisas.
• Sesión de negociación - cualquiera

Indicadores

1. 50 promedio móvil exponencial ( 50 EMA)
2. Bill Williams Indicador de Fractal

Reglas del juego

Para operaciones cortas:​

1. Los precios se están moviendo por debajo de la EMA de 50;
2. Un fractal bajista debe ser formado cerca de la línea de 50 EMA;
3. Busque una formación del patrón bajista de la velas o cualquier otra señal para confirmar la operación antes de ir en corto al cierre de la quinta barra;
4. Si se confirma el patrón, se le permite abrir la posición corta al final de la quinta barra y colocar stop loss 33 pips por encima de la vela central (el punto más alto del patrón fractal).

Para Operaciones Largas:

1. Los precios se están moviendo por encima de la EMA de 50 ;
2. Un fractal alcista debe ser formado cerca de la línea de EMA50 ;
3. Utilice un patrón alcista de la velas para la confirmación de su operación antes de ir largo;
4. Si el patrón se confirma, se le permite abrir la posición larga y colocar el stop loss a 3 pips por debajo de la vela fractal (el punto más bajo en el patrón fractal).

Cualquier duda que tengan por favor escríbanla en la sección de comentarios de este artículo.

Teoría de Ondas de Elliot

 ¿Qué es la Teoría de Ondas de Elliot?

Esta teoría de análisis de los mercados fue desarrollada por Ralf Nelson Elliot (1871-1948) y se fundamenta en el principio de que los movimientos de las cotizaciones en los mercados financieros se dan a través de ondas que lo forman. En sí la Teoria de Ondas de Elliot busca estudiar estos movimientos por medio de su formación gráfica y está basada en gran parte en la teoría de Dow, siendo un avance bastante significativo con respecto a esta.

A pesar de lo novedoso de este estudio, después de la muerte de Elliot quedo relegada al olvido por varios años hasta que rescatada por los autores e inversionistas A.J Frost y Robert Prechter en su libro "Principio de las Ondas de Elliot" publicado en 1978. Gracias a este libro la Teoría de Ondas de Elliot se volvió popular.

¿En qué consiste la Teoría de Ondas de Elliot?

Módulo Alcista 5-3

• Aquí Elliot afirma que el mercado tiene un ciclo alcista completo el cuál está formado por una primera fase alcista compuesta de acuerdo al siguiente modelo denominado 5-3: 5 ondas (que denominaremos 1, 2,3,4 y 5) en donde la onda 3 suele ser la más grande de todas y nunca la menor. Además, la onda 3 siempre es mayor que la onda 1.
• Una vez que finaliza la fase alcista anterior, sigue una fase bajista formada por tres ondas que denominaremos como a,b y c. 
• Hay que tomar en cuenta que dentro de cada fase, las ondas se dividen en ondas de impulso y sus respectivas ondas correctivas, siendo ondas de imnpulso las que van a favor de la tendencia y correctivas logicamente las que van en cotra.
• Durante la primera fase alcista del ciclo, las ondas 1, 3 y 5 son alcistas, por lo cual van a favor de la tendencia y deben ser tomadas como ondas de impulso. Mientras tanto las ondas 2 y 4 no son alcistas y se consideran mas bien como ondas correctivas.
• Por otro lado, en la fase bajista tanto la onda a como la c son bajistas, es decir que van a favor de la tendencia, siendo por lo tanto ondas de impulso. Por su parte la onda b es alcista y al ir contra la tendencia debe ser considerada como una onda correctiva.

Podemos ver el comportamiento de las ondas tanto en la fase alcista como bajista en el siguiente gráfico:

Si bien el mercado suele comportarse de acuerdo al modelo 5-3, en algunas ocasiones puede actuar de forma distinta y adoptar las siguientes configuraciones de ondas más complejas: 6-3, 7-3 e incluso más variables.

Durante el desarrollo de sus estudios Elliot descubrió que las ondas también estaban divididas en ondas más pequeñas o subondas las cuáles a su vez se subdividen en otras más pequeñas y así de forma sucesiva. Con el fin de diferenciar estas ondas decidió darle a cada una su propia denominación:

Descubrió también que las ondas estaban dividas en sub-ondas más pequeñas y éstas a su vez en otras más pequeñas y así sucesivamente. Las definió a cada una de ellas con un nombre para diferenciarlas.

 Definición de las ondas por su grado

• Gran Superciclo: Son ondas cuya duración es de varias décadas a varios siglos.
• Superciclo: Ondas con varios años a varias décadas de duración.
• Ciclo: La duración de estas ondas es de uno a varios años.
• Primario: Estas ondas tienen un periodo de unos pocos meses a un año.
• Intermedio: Ondas cuya duración va de unas pocas semanas a meses.
• Menor: Son ondas que duran unas semanas.
• Minute: Estas ondas se caracterizan por tener una duración de días.
• Minuette: Ondas de unas horas de duración.
• Subminuette: Son ondas de muy corta duración, de solo unos minutos. 

Generalidades de la Teoría de Ondas de Elliot

Esta se caracteriza por ser una teoría fácil de esquematizar, sin embargo a la hora de aplicarla de manera práctica puede resultar díficil de comprender y sobre todo de efectuar el recuento de las ondas debido al comportamiento irregular que suelen tener los mercados financieros por lo cuál requiere que el inversionista tenga bastante experiencia con gráficos financieros como los usados para el análisis técnico.

Descripción de las ondas que componen el modelo 5-3

• Onda 1 (fase alcista): Esta suele ser una onda que en pocas ocasiones da señales claras de su "intención", por lo cual solo pocos operadores pueden identificarla. Generalmente cuando la primera onda de un nuevo mercado alcista inicia, las noticias fundamentales saún son bastante negativas. En este punto los inversionistas y analistas fundamentales aún consideran que la tendencia previa bajista es bastante fuerte por lo cual siguen pronosticando que el mercado seguirá a la baja, ya que probablemente la economía aún luce muy debil. Las opiniones en general aún son bastante pesimistas y el volumen de negociación puede incrementarse un poco gracias a la subida de las cotizaciones, pero no lo suficiente para empezar a alertar a los inversores que se basan en el análisis técnico.
• Onda 2 (fase alcista): Esta es una onda de corrección para la onda 1, sin embargo nunca se extiende más alla del punto donde inicia la onda 1. Durante la onda 2 las noticias fundamentales siguen siendo negativas y como las cotizaciones vuelven a caer y se acercan al mínimo anterior, vuelve y se refuerza el pensamiento negativo y la masa de inversionistas conserva su pensamiento de que el mercado está con una tendencia decididamente bajista. A pesar de esto aún así aparecen señales positivas, por ejemplo el volumen de negociación suele ser inferior al que se produjo durante el transcurso de la onda 1 y el retroceso en el precio no debería superar el Fibonacci 61.8. Durante esta etapa las cotizaciones en el mercado caen de acuerdo a un patrón de 3 ondas.
• Onda 3 (fase alcista): Esta suele ser la onda más grande y fuerte de una tendencia, si bien hay investigadores que afirman que en el mercado de commodities es la onda 5 la mayor. En este punto las noticias fundamentales empiezan a ser más positivas por lo cual los inversionistas que se basan en estas para operar comienzan a cambiar su actitud con respecto al mercado y busque entrar comprando. Ahora los precios se elevan con rapidez mientras que las correcciones son muy pequeñas. Por este motivo los operadores que busquen un buen "pullback" para entrar al mercado pueden perder el movimiento al alza. Al inicio de la onda 3 no es inusual quie las noticias aún sean negativas por lo cual muchos operadores aún conserven sus posiciones en corto. No obstante, a la altura del punto medio de la onda 3, denominado punto de Prechter, la masa de inversionistas correrá a unirse a la nueva tendencia alcista. Normalmente la onda 3 se extiende un radio de 1.618:1.
• Onda 4 (fase alcista): Esta es una onda correctiva en la cual los precios suelen variar durante un periodo de tiempo relativamente largo para terminar retrocediendo el 38.2 de la onda 3 aunque por lo general este retroceso es menor. Durante esta onda el volumen es bastante similar al de la onda 3. Por tal motivo para los que están mas familiarizados con esta teoría es fácil deducir que este es un punto bastante importante para que pueda ser aprovechada en todo su potencial la onda 5. Un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta con respecto a la onda 4 es que generalmente es dificil de medir o contar.
• Onda 5 (fase alcista): Esta onda constituye el último tramo en la dirección de la tendencia predominante, siendo la última onda de la fase alcista del ciclo de acuerdo al modelo de Elliot. Durante esta onda las noticias fundamentales son bastante positivas y todo el mundo tiene una opinión optimista sobre el comportamiento del mercado. Esto hace que muchos principiantes empiecen a comprar poco antes de llegar a la cima de la onda. El volumen en esta etapa es menor al de la onda 3 y muchos indicadores empiezan a mostrar ya divergencias, a pesar de lo cual los precios seguirán alcanzando nuevos niveles al alza mientras los indicadores no consiguen llegar a nuevos picos. En un mercado alcista como este la tendencia general es de burlarse de los inversionistas que busquen entrar vendiendo (short) al mercado ya que muchos aún consideran que este seguirá al alza.
•  Onda A (fase bajista): Normalmente los movimientos de correción son más difíciles de identificar que los de impulso. Durante una onda A en un mercado bajista ipor lo general las noticias fundamentales aún son positivas. De hecho la mayor parte de los analistas e inversionistas ven esta caída en los precios como una correción normal en un mercado que aún está alcista. Durante el movimiento de la onda A, los indicadores de análisis técnico la suelen acompañar. Por su parte el volumen aumenta junto con la volatilidad en mercados como el de opciones.
• Onda B (fase bajista): En esta onda correctiva, los precios vuelven hacia arriba por lo cual muchos inversionistas consideran que se está reactivando la tendencia alcista del mercado la cual aún consideran que no ha finalizado. Los inversores que emplean el análisis técnico para sus operaciones pueden ver en este movimiento, el hombro derecho de la típica formación chartista conocida como Hombro-Cabeza-Hombro que suelen preceder cambios de tendencia. Durante la onda B el volumen es inferior al imperante en la onda A mientras que las noticias fundamentales todavía no son negativas.
• Onda C (fase bajista): En esta etapa las cotizaciones caen formando cinco ondas. o subondas. Al mismo tiempo el volumen se incrementa bastante y en la subonda  3 ya practicamente todos los inversionistas han comprandido que están ante un mercado decidicamente bajista por lo que empiezan a vender. Normalmente la onda C es cuando menos tan grande como la onda A y no es raro que se extenderá en 1.618 o incluso más.

A continuación se presenta un ejemplo gráfico real donde se aplicaron los principios de las Ondas de Elliot:
 

Cualquier duda que tengan por favor escríbanla en la sección de comentarios de este artículo.

Ondas de Wolfe

Los canales de precios contituyen un ejemplo claro de recursos que se pueden emplear para definir tanto puntos de entrada como puntos de salida. Además permiten analizar la situación actual en el mercado de tal manera que le permiten al trader tomar mejores decisiones. Una vez que el canal se forma, podemos obtener bastante información relacionada con el movimiento del precio en el interior del mismo canal, sin embargo el problema ocurre cuando el mercado no se mueve en un canal definido, una situación en la cual puede resultar complicado detectar puntros de ruptura y por lo tano la reacción del mercado puede tomarnos por sorpresa.

Para estos casos, el inversor puede emplear los llamados “modelos de canales avanzados“, entre los cuales podemos destacar las Ondas de Wolfe, los cuáles pueden ayudarnos a identificar puntos de entrada y salida potenciales del mercado con  base en canales, aún cuando en apariencia no haya un canal claramente definido.

¿Que son las Ondas de Wolfe?
Las ondas de Wolfe son un patrón natural de precios que se encuentra en todos los mercados. Su forma básica muestra una lucha por el balance, o equilibrio, entre la oferta y la demanda. Este patrón natural no fue inventado, sino más bien descubierto como un medio para predecir niveles de oferta y demanda.

Como su nombre sugiere, este patrón se compone de cinco ondas que muestran la oferta y la demanda hacia un precio de equilibrio. Las ondas de Wolfe por lo general se desarrollan en todos los marcos de tiempo y se utilizan para predecir hacia dónde va el precio y cuando podría llegar a ese punto.

Si se identifican correctamente, las ondas de Wolfe pueden utilizarse para predecir con exactitud el alcance (precio de equilibrio) del valor subyacente y para anticipar las reversiones del precio que pueden provocar grandes movimientos en los mercados.

Lo más importante es identificar la línea de tendencia predominante y asegurarse de que tiene al menos cuatro puntos de contacto. Lo siguiente es ver una ruptura clara de esta línea de tendencia. Teniendo en mente que los cambios importantes en la dirección del precio en el mercado sólo ocurren el 20% del tiempo, el último alto/bajo debe ser desafiado.

El secreto al operar con las ondas de Wolfe es utilizar este punto como señal de entrada para este patrón de precios. La idea es que la línea de tendencia predominante se convierte en una línea diagonal de soporte/resistencia que se utiliza para identificar este punto de entrada.

Estos patrones son muy versátiles en términos de tiempo, pero son específicos en términos de alcance. Por ejemplo, las ondas de Wolfe se producen en una amplia gama de marcos de tiempo, desde marcos de tiempo de minutos hasta marcos de tiempo de semanas o meses, dependiendo del canal. Por otro lado, el alcance se puede predecir con una precisión sorprendente. Por esta razón, cuando se utilizan correctamente, las ondas de Wolfe pueden ser extremadamente eficaces.

El factor predominante en la identificación de este patrón de precios es la simetría. Como se muestra a continuación, los patrones más exactos existen donde, entre los puntos 1-3-5, hay intervalos de tiempo iguales entre los ciclos de onda.

Figura 1: Onda de Wolfe Alcista

 
Figura 2: Onda de Wolfe bajista

El patrón se puede encontrar en: 

• Canales alcistas en una tendencia alcista. 
• Canales bajistas en una tendencia bajista.
• Canales horizontales durante los períodos de consolidación.

Puede observarse que el punto al final de la onda 4-5 mostrado en las imágenes anteriores, señala un movimiento ligeramente por encima o por debajo del canal creado por las ondas 1-2 y 3-4. Este movimiento suele ser un rompimiento falso del canal, y es el mejor lugar para abrir una posición de compra o una posición de venta, dependiendo del tipo de patrón. La acción “falsa” en la onda 5 ocurre la mayor parte del tiempo en este patrón, pero no es un criterio absolutamente necesario. El punto final en la onda 5-6 es el nivel objetivo que teorícamente el precio debería alcanzar desde el punto 5 y es la parte donde pueden obtenerse las mayores ganancias al operar con las ondas de Wolfe. El precio objetivo (punto 6) se obtiene uniendo los puntos 1 y 4 (véanse las líneas rojas de las figuras 1 y 2).

Identificación de las Ondas de Wolfe
El análisis de Ondas de Wolfe, al igual que otros análisis basados en patrones, se basa en el axioma de que “la historia tiende a repetirse“. Específicamente, este modelo busca identificar los futuros puntos de ruptura en los canales de tal manera que el trader pueda entrar al mercado anticipadamente y determinar un nivel específico de toma de ganancias.

El modelo de canales basado en Ondas de Wolfe  pertenece al tipo de patrones de inversión y su objetivo es predecir la ruptura alcista de una canal bajista o la ruptura bajista de un canal alcista. De acuerdo al autor de esta técnica de trading, la onda de Wolfe es producida por la necesidad natural del mercado de encontrar un balance entre la oferta y la demanda. Al ser un modelo de ritmo natural, las Ondas de Wolfe pueden aplicarse a cualquier mercado, incluyendo el Forex y el mercado de valores por ejemplo. Las investigaciones del autor de este modelo permiten entender el modelo de Ondas de Elliot desde otro punto de vista, brindando incluso un mejor entendimiento de esta herramienta de análisis. Por ejemplo, las ondas de Wolfe en un canal bajista podrían identificarse con una formación de estructura 1-2-3-4-5 de un onda de Elliot de corrección 2. Si se combinan ambos enfoques, pueden encontrarse formaciones de ondas de Wolfe de gran precisión dentro de las ondas de Elliot.

Las ondas de Wolfe consisten en una formación de ondas 1-2-3-4-5, siendo 2-3 y 4-5 las ondas de retroceso, mientras que las otras son ondas de impulso. Los operadores que operan regularmente con estas formaciones distinguen dos tipos diferentes de ondas de Wolfe: las ondas estrictas y las ondas modificadas.

Las ondas de Wolfe estrictas se identifican mediante las siguientes reglas:

• Las ondas 3-4 deben permanecer dentro del canal creado por 1-2.
• Las ondas 1-2 son iguales a las ondas 3-4.
• El punto 4 se encuentra entre los puntos 1 y 2.
• Hay un intervalo de tiempo regular entre todas las ondas.
• El punto 5 de la onda 4-5 supera la línea de tendencia creada por las ondas 1-2 y 3-4. Esta se utiliza como señal para la apertura de posiciones.
• Las ondas 3-4 y 5-6 son normalmente extensiones de Fibonacci del 127% o 162% del punto de canal anterior.
• Los objetivos de precios serán generados (y alterados) por la línea de tendencia que se traza entre los puntos 1 y 4.

La secuencia de conteo de puntos para las ondas de Wolfe se indica por medio de la siguiente descripción de una onda de Wolfe alcista. La secuencia para la onda de Wolfe bajista se puede deducir simplemente tomando el lado opuesto de la secuencia vista en la onda alcista.

• El punto 2 representa la parte superior de la onda, y este es esencialmente la parte más alta de la onda deWolfe alcista. En la onda de Wolfe bajista, este punto sería el bajo de la onda y representa el punto más bajo del patrón de onda.
• El punto 1 es el punto de partida de la onda y representa el bajo de la onda antes de la aparición de la secuencia de la onda 2-3. En una onda de Wolfe bajista, este es el punto de partida de la onda y representa el máximo del patrón antes de la aparición de la secuencia de la onda 2-3.
• El punto 3 es el bajo formado por una caída de los precios a partir del punto 2. En una onda de Wolfe bajista, este punto es un alto formado a partir del incremento del precio desde el punto 2. El punto 3 suele ser inferior al punto 1 en una onda de Wolfe alcista, mientras que en una onda de Wolfe bajista el punto 3 suele ser superior al punto 1.
• El punto 4 representa el nivel más alto alcanzado por el alza del precio desde el punto 3, es decir el máximo de la secuencia de la onda 3-4, el cual, sin embargo, se encuentra en un nivel horizontal inferior al punto 2. En una onda de Wolfe bajista, el punto 4 es el bajo de la secuencia de la onda 3-4 y es generalmente más alto que el punto 2.
• El punto 5 se forma en un movimiento bajista desde el punto 4 en la onda de Wolfe alcista, y usualmente es la extensión de una línea de tendencia que se traza entre los puntos 1 y 3, aunque en muchas ocasiones también se forma debajo de esta línea de tendencia, después de un rompimiento bajista falso del canal de precios. En la versión bajista de las ondas de Wolfe,  el punto 5 se forma en un movimiento alcista desde el punto 4 y usualmente completa la línea de tendencia trazada entre los puntos 1 y 3, aunque en muchas ocasiones también se forma arriba de esta línea de tendencia, después de un rompimiento alcista falso del canal de precios.

También es importante señalar que las ondas de Wolfe, junto con la mayoría de las metodologías de trading basadas en patrones, son altamente subjetivas. La clave para obtener beneficios es identificar y aprovechar con precisión estas tendencias en tiempo real, lo que puede ser más difícil de lo que parece. Como resultado, es aconsejable practicar primero con una cuenta demo – tal como con cualquier técnica nueva que está aprendiendo – antes de comenzar a operar con dinero real. Y, recuerde utilizar stop loss para limitar sus pérdidas.

Recursos para identificar ondas de Wolfe
Para identificar patrones de Wolfe en gráficos de precios, también se pueden utilizar herramientas informáticas, tales como los paquetes de análisis técnicos que presentan diversas plataformas de trading. Por ejemplo, en Metatrader 4 podemos encontrar varios indicadores modificados diseñados para encontrar automáticamente estas formaciones en cualquier gráfico y marco de tiempo. Algunos incluso indican puntos de entrada. Estas herramientas pueden resultar de mucha utilidad, sobre todo para los traders principiantes, ya que les permite encontrar estos patrones con muy poco esfuerzo sin tener que pasar largas horas analizando múltiples marcos de tiempo.

Pueden descarga este indicador aqui:
-Indicador de ondas de Wolfe para Metatrader4

Trading con las ondas de Wolfe
Antes de comenzar con los aspectos básicos del trading con ondas de Wolfe, vamos a realizar una introducción al concepto de EPA (precio al que se espera que llegará la acción del precio desde el punto 5) y el ETA (el tiempo esperado de llegada de la acción de precio desde el punto 1 a 3 a 5 a un nivel vertical correspondiente a la EPA).

Para comprender mejor ambos conceptos veamos la siguiente imagen de una onda de Wolfe alcista ideal:

Figura 3: Onda de Wolfe con el EPA y el ETA

Observe que las ondas de precios 1-2 y 3-4 son casi simétricas, al igual que las ondas de precios 2-3 y 4-5. Se espera que el movimiento desde el punto 5 rompa la línea de tendencia 2-4 para llegar a un punto conocido como EPA, que puede usarse como el punto de toma de beneficios de cualquier operación de compra abierta en el punto 5.

Los componentes claves para realizar operaciones con los patrones de ondas de Wolfe son los siguientes:

1. Encontrar el punto de equilibrio en todo el patrón de onda. El punto de equilibrio suele corresponder al punto 3 si el mercado se encuentra en el punto 5.
2. Determinar cuándo el mercado está en el punto 5 para realizar la operación de compra (onda de Wolfe alcista) o de venta (onda de Wolfe bajista) correspondiente a partir de este punto.

Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a una situación del mercado en la que se puede trazar una onda de Wolfe y el precio se encuentra en el punto 5, entonces podemos estar seguros de que existe una alta probabilidad de que el mercado se mueva en sentido opuesto desde el punto 5 hasta el EPA, y por lo tanto podemos abrir una operación en esa dirección con un stop loss ajustado. El EPA realmente se puede deducir porque está en el mismo plano vertical con la ETA.

El factor clave, sin embargo, es ser capaz de determinar el punto de equilibrio, y el punto en el que la acción del precio está en el punto 5 de la onda de Wolfe.

En resumen, una vez que identificamos una onda de Wolfe hacemos lo siguiente:

• Determinamos si el precio se encuentra en el punto 5 de la onda de Wolfe o cerca de este.
• En caso afirmativo, trazamos una línea recta que pase por los puntos 1 y 4 del patrón y una línea recta vertical (ETA) desde el punto en que se intersectan las líneas extendidas 2-4 y 1-3. La intersección de ambas líneas es el EPA (punto 6) y es el nivel hasta donde llegará, en teoría, el movimiento desde el punto 5.
• También puede utilizar las extensiones de Fibonacci para identificar el EPA. Las ondas 3-4 y 5-6 son normalmente extensiones de Fibonacci del 127% o 162% del punto de canal anterior.
• Abrimos una posición de compra (onda de Wolfe alcista) o de venta (onda de Wolfe bajista) a partir del punto 5 con un stop loss ajustado y esperamos a que el precio llegue hasta el EPA en donde cerramos la posición con ganancias.

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Parabolic SAR

Más comúnmente llamado PSAR, es un indicador técnico cuyo principal objetivo es indicar el posible cambio de tendencia. SAR es el acrónimo de Stop and Reversal, debido que es muy usual usar los puntos determinados por este indicador como posibles puntos de salida del mercado, es decir, su uso más común es para determinar puntos donde es posible que la tendencia actual finalice.

El uso de la parábola SAR es realmente sencillo. Si ves los puntos del indicador bajo las velas o, lo que es lo mismo, si el precio es mayor que el valor del PSAR, el mercado está en período alcista. Y, por el contrario, si ves el indicador sobre las velas el mercado estará en período bajista.

El mejor comportamiento de este indicador, como indicador de tendencia, es en mercados con largos movimientos tendenciales, ya sean bajistas o alcistas. En mercados en rango o lateralizados no tiene muy buen comportamiento como indicador de tendencia.

Resumiendo:

• Si el precio cruza el PSAR puede ser indicativo del fin de una tendencia o consolidación temporal.
• Si el PSAR se sitúa bajo las velas el mercado es alcista, por el contrario, si se sitúa sobre las velas el mercado está en período bajista.

El uso del Parabolic SAR debería dejarse para períodos de fuerte tendencia pues en cuándo este indicador funciona de maravilla. Por tanto, primero debería determinarse si el activo analizado está en período de tendencia así como su dirección utilizando otros medios u indicadores técnicos.
Al igual que otros indicadores técnicos, es mejor su uso junto con otras herramientas de análisis que aumenten las probabilidades de éxito de las señales dadas por el Parabolic SAR.

Este indicador fue desarrollado por Welles Wilder. http://biogramoney.blogspot.com/2015/12/entrevista-welles-wilder.html

Fuente original aquí

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Founder & CEO en Trading para todos.

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San José, Costa Rica.

3 formas sencillas de hacer que la estrategia 9/30 sea más poderosa

En un artículo anterior describimos un interesante sistema de trading conocido como Estrategia 9/30, basado en el uso de dos medias móviles, una media móvil ponderada y una media móvil exponencial. Es una estrategia que se caracteriza por su simplicidad y la fiabilidad de sus señales de trading.

Debido precisamente a su simplicidad, este sistema puede ser una buena opción para los traders principiantes que están comenzando su carrera y que están aprendiendo a utilizar sistemas de trading.

En este artículo vamos a explicar tres maneras en que podemos mejorar aún más esta estrategia para hacerla aún más poderosa.

Los sistemas de trading como objetos dinámicos

Un concepto que la mayor parte de los traders experimentados saben y que la mayoría de los principiantes ignoran es que una estrategia de trading es un objeto vivo. No está destinado a ser estático. Una estrategia de negociación no se acaba solo porque tiene un conjunto completo de reglas de negociación. En muchos sentidos, ese es solo el comienzo.

Todo sistema tiene aspectos que pueden ser mejorados. Los mercados financieros pueden presentar muchas características y condiciones que pueden favorecer un sistema o hacer que este se vuelva inútil. Por eso, es necesario aplicar un proceso de mejora continua, mejorando las fortalezas y eliminado las debilidades. Estas mejoras pueden incluir modificar las reglas de entrada, cambiar los indicadores, mejorar las reglas de salida, etc.

Esta es la razón por la que los traders experimentados nunca dejan de mejorar sus métodos de negociación. Estos operadores siempre tratan de mejorar sus operaciones con diferentes herramientas y posteriormente analizan los resultados para incorporar precisamente esas herramientas que mejoran su rendimiento.

Afortunadamente, este proceso no es complejo ni algo al alcance de solo unos cuantos traders profesionales, sobre todo si comenzamos con una estrategia básica como la 9/30.

Reglas básicas de la estrategia 9/30

Antes de comenzar a explicar las 3 formas en que podemos mejorar esta metodología, vamos a explicar las reglas básicas de la estrategia 9/30.

El sistema usa 2 medias móviles:

1. Una media móvil exponencial (EMA) de 9 periodos
2. Una media móvil ponderada (WMA) de 30 periodos.

Señales de compra

• La EMA 9 se encuentra encima de la WMA 30 (tendencia alcista).
• La barra cierra por debajo de la EMA 9 (señal más conservadora: la barra entera se encuentra debajo de la EMA 9) en un retroceso bajista.
• Se coloca una orden Buy Stop encima del máximo de la barra que cierra debajo de la EMA 9.

Señales de venta

• La EMA 9 se encuentra debajo de la WMA 30 (tendencia bajista).
• La barra cierra arriba de la EMA 9 (señal más conservadora: la barra entera se encuentra arriba de la EMA 9) en un retroceso alcista.
• Se coloca una orden Sell Stop debajo del mínimo de la barra que cierra arriba de la EMA 9.

Ahora que hemos visto las reglas básicas de la estrategia, vamos a ver las tres técnicas para su mejora.

Técnica 1: Señal de trading 9/30 con rebote de línea de tendencia

Cuando se intenta mejorar un sistema de trading, nunca se debe olvidar su premisa básica. En el caso concreto de la estrategia 9/30, es esencialmente un sistema de trading de retroceso, el cual busca alinearse con la tendencia prevaleciente en el mercado.

Con esta premisa en mente, es fácil pensar en el rebote de una línea de tendencia. Mientras que una línea de tendencia se basa en la estructura de la acción del precio, las señales de la estrategia 9/30 usa un par de indicadores. Tenemos dos herramientas diferentes que buscan un comportamiento de acción del precio similar. Eso es sinergia.

Veamos un ejemplo.

Señal de compra 9/30 con rebote en línea de tendencia alcista

• Señal 1: Esta línea de tendencia alcista se trazó en función de la acción del precio en el pasado. En esta señal conservadora de la estrategia 9/30 (toda la barra debajo de la EMA 9), el precio rebotó en la línea de tendencia alcista, lo que da como resultado una gran señal de compra.
• Señal 2: En esta segunda señal conservadora de la estrategia 9/30 (toda la barra debajo de la EMA 9), el precio también rebotó en la línea de tendencia alcista y también da como resultado una gran señal de compra.

La barra de señal en este ejemplo no solo estaba debajo de la EMA 9. También estaba completamente debajo de la WMA 30. Por lo tanto, el impulso bajista era evidente y podría haber disuadido a algunos traders.

Sin embargo, había un sólido factor que apoyaba una operación de compra. La barra de señal terminó como una fuerte barra de tendencia alcista a pesar de la brecha de apertura bajista. Esa fue una fuerte señal alcista, por no mencionar el soporte de la línea de tendencia.

Técnica 2: Señal de trading 9/30 con zonas de congestión

Las zonas de congestión son excelentes áreas de soporte y resistencia. Ofrecen un gran valor para cualquier operador que busque mejorar las probabilidades de éxito de sus operaciones.

En el siguiente ejemplo, veamos cómo una zona de congestión puede ayudarnos a encontrar una señal 9/30 de mayor calidad.

Señal de compra conservadora 9/30 en zona de congestión que actúa de soporte

1. Aquí hemos identificado una zona de congestión. Hay muchas formas de definir las zonas donde la acción del precio está congestionada. La definición más obvia es una zona donde el precio se mueve en un rango estrecho con candelas cortas y sin una dirección alcista o bajista definida. En otras palabras, es una zona en donde el precio oscila continuamente al alza y a la baja entre dos niveles de precios que están cerca.
2. En este ejemplo, la zona de congestión implicaba un área de soporte, dado que tenemos una tendencia alcista general en el mercado. Estos dos rebotes mostraron que el mercado respondió a esa área de soporte.
3. El segundo rebote en el área de soporte generó una señal de compra conservadora 9/30, después de la cual el precio subió con mucha fuerza durante varios días (la tendencia alcista se reanudó), generando una ganancia sustancial para la operación.

Cuando operamos con la estrategia 9/30, no debemos olvidar que tenemos que poner atención a las medias móviles.

Aquí podemos observar que la EMA 9 se mantuvo arriba de la WMA 30 a pesar de la acción del precio aparentemente lateral. En este caso, las dos medias móviles ayudaron a aclarar la acción del precio bruta. En este proceso, también nos mostraron las corrientes alcistas que se fueron apoderando del mercado hasta concluir con el rebote y rompimiento alcista final de la zona de congestión que dio inicio a la reanudación de la tendencia alcista.

Técnica 3: Señal de trading 9/30 con principios de Volume Spread Analysis (VSA)

Hay que tener cuidado a la hora de análizar el volumen de negociación. Si un trader no tiene confianza en su análisis del precio, el añadir el volumen a sus herramientas podría ocasionarle más confusión.

Pero si un trader tiene experiencia leyendo las señales que ofrece el volumen junto con los movimientos de precios, tiene mucho que ganar.

Hay muchos métodos para usar el volumen en el análisis de mercado. Uno de los más populares es el conocido como VSA (Volume Spread Analysis).

Para comprender el ejemplo que vamos a mostrar a continuación primero vamos a explicar el concepto de “barra sin presión de venta”.

Una “barra sin presión de venta” es una barra o candela de precios en la cual el precio baja con respecto a la candela anterior y en donde el volumen de negociación es menor al de las dos barras previas. Además, el rango de precios en la barra es estrecho.

Señal conservadora 9/30 combinada con datos de volumen

1. Estas son “barras sin presión de venta”, tal como fueron definidas anteriormente. Dado que son barras con un rango de precios estrecho y un bajo volumen de negociación, indican que el mercado no tenía interés en continuar vendiendo.
2. Esta fue la barra de señal para una señal de compra conservadora 9/30. También es la tercera “barra sin presión de venta” en el retroceso bajista del precio.

Resulta claro que el volumen agrega una profundidad valiosa para analizar una señal de trading estándar 9/30. Pero es importante que el trader este seguro de poder utilizar adecuadamente los datos de volumen adicionales.

¿Qué aportan estas mejoras a la estrategia 9/30?

Las líneas de tendencia, las zonas de congestión y el análisis de volumen son herramientas extremadamente útiles. Agregan una capa de discreción a una metodología de trading simple como la estrategia 9/30.

Estas herramientas no son complicadas. De hecho, el trader puede considerar su uso en una variedad de estrategias además de la estrategia 9/30.

La aplicación de filtros inteligentes a una estrategia de trading clásica es lo que separa a los operadores rentables de las masas.

Los traders más experimentados muchas veces toman las estrategias más rentables que encuentran y les agregan mejoras que las adaptan a sus estilos de trading y sobre todo a sus objetivos de negociación.

Como indicamos anteriormente, todos los sistemas de trading pueden ser mejorados ya que son objetos dinámicos, al igual que los mercados en que se utilizan.

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¿Por qué el seguimiento de tendencia es la mejor estrategia?

Los traders que utilizan buenos sistemas de seguimiento de tendencia y cuentan con un buen plan de trading que incluye una estrategia de gestión monetaria adecuada, son capaces de obtener beneficios sustanciales y consistentes a través del tiempo.

El seguimiento de tendencia es una estrategia fantástica porque es simple, no requiere mucho tiempo para ejecutarse y tiene un registro de rendimiento extenso y consistente. El retorno para las operaciones ganadoras es excepcionalmente alto y es posible gestionar este tipo de sistema de trading de manera sencilla, incluso para las personas que tienen un trabajo diario, o cuando el trader desea viajar y dedicar gran parte de su tiempo a otras pasiones, ¡como su familia y amigos!

Al hablar acerca de las estrategias de seguimiento de tendencia, una de las preguntas interesantes que surge es “¿Por qué las estrategias de seguimiento de tendencias realmente funcionan?” seguida de cerca por “¿Si este método permite ganar dinero de forma constante, puede enseñarse?” y si no es una metodología tan complicada, entonces “¿Por qué no es utilizada por todos los traders?”.

Estas son preguntas realmente interesantes y en este artículo, vamos a explicar las razones principales por las que las estrategias de seguimiento de tendencias funcionan y deberían seguir funcionando en el futuro.

Pueden acceder a una lista de estrategias de seguimiento de tendencia en el siguiente enlace: Directorio de sistemas de seguimiento de tendencia

El seguimiento de tendencias es simple pero no fácil

El seguimiento de tendencia en realidad es una estrategia de trading simple. Un gran sistema de seguimiento de tendencias no tiene muchas reglas, y estas reglas pueden ser muy simples. Esto significa que el trader no tiene que ser un científico espacial para crear y aplicar su propio sistema de seguimiento de tendencia. Dada su simplicidad y rentabilidad, cualquiera podría pensar que todos los traders podrían emplear estos sistemas y obtener grandes ganancias en el mercado.

Sin embargo, esto no es así y ahora explicaremos porque.

El seguimiento de tendencias no es emocionalmente sencillo, pero el hecho es que funciona

La mayoría de los inversores no están dispuestos a apartarse de sus decisiones relacionadas con sus operaciones en el mercado y pierden rápidamente la confianza en un sistema de trading, sobre todo cuando es un sistema a largo plazo en que el 60%-70% de sus operaciones son perdedoras (incluso si al final obtiene una gran cantidad de dinero en total con las operaciones positivas). Muchos factores juegan un papel en esto, pero digamos que la arrogancia, la inseguridad, la impaciencia y la necesidad de tener siempre la razón son factores importantes que influyen.

La impaciencia es una de las principales razones. Muchas personas simplemente no están dispuestas a esperar pacientemente y NO HACER NADA mientras una tendencia se mueve en la dirección correcta y les proporciona las condiciones ideales para entrar al mercado. Debido a esta impaciencia, muchas personas simplemente no pueden seguir un sistema de seguimiento de tendencias.

Yo diría que la segunda razón más importante es que nuestro sistema educativo nos enseña que siempre debemos tener la razón. En la escuela queremos sacar el 100% en una prueba, y si sacamos menos de 90%, 80%, 70% o 60% habremos fallado. Esta forma de pensar en la escuela puede estar bien, pero el seguimiento de tendencias requiere que el trader trate de entrar en muchas tendencias potenciales y salga rápidamente con una pequeña pérdida si se equivoca. Esto significa que los seguidores de tendencias tienen muchas pérdidas pequeñas y se equivocan a menudo.

A la mayoría de las personas (debido a nuestro sistema educativo) no les gusta estar equivocados. Cuando un trader que utiliza sistemas de seguimiento de tendencia rentables a largo plazo le dice a las personas que se equivoca en el 60%-70% de sus operaciones, los demás lo miran horrorizados: la expresión de sus caras dice “¿Cómo puede ser tan estúpido? Debe ser el trader más estúpido de la tierra”. Pero cuando este mismo trader les dice que obtiene 10 veces más en sus operaciones ganadoras que la cantidad total perdida en sus operaciones perdedoras, se confunden y dejan de hacer preguntas.

Las matemáticas del trading es algo que debe aprenderse. El beneficio esperado por operación es un indicador importante, el porcentaje de operaciones ganadoras no lo es. Pero la mayoría de la gente se siente emocionalmente más cómoda con un alto porcentaje de operaciones ganadoras, incluso si al final terminan perdiendo dinero, ya que al menos pueden decir que tienen razón y que su número pequeño de operaciones perdedoras es solo “mala suerte”. Culpan a alguien más como al mercado o a su bróker por esas pérdidas y solo se enfocan en su alto porcentaje de operaciones ganadoras. Se engañan pensando que ganarán dinero de esta manera.

Las estrategias de seguimiento de tendencia funcionan pero son emocionalmente difíciles: la mayoría de las personas no tienen suficiente capacidad de resistencia mental para aplicar estas metodologías de manera consistente.

Control emocional

El trading sistemático, como el que se aplica al utilizar sistemas de seguimiento de tendencia, elimina la emoción humana de todas las áreas del trading, si se realiza correctamente. Simplemente le permite al operador identificar cuándo se produce un movimiento de precios y capturarlo. Eliminar la emoción humana de las decisiones del mercado realmente es la clave para obtener ganancias consistentes en entornos tan complejos como los mercados financieros.

Sabemos que las tendencias realmente ocurren, un vistazo a casi cualquier gráfico de precios de cualquier mercado lo mostrará. Entonces, cuando nuestro sistema de seguimiento de tendencias encuentra una tendencia y nos permite entrar a la misma en un buen punto, nos beneficiamos tanto del cambio en las condiciones fundamentales, como del cambio en el sentimiento de los inversores.

Cuando se invierte una tendencia, el sistema de seguimiento de tendencias nos saca del mercado (sin la intervención de las emociones) y nos permite capturar las ganancias. Los operadores que se dejan llevar por las emociones y los inversores de comprar y mantener pierden dinero porque esperan que los precios vuelvan a los máximos anteriores. Por el contrario, en este punto el seguidor de la tendencia ya ha salido y tiene sus ganancias.

El seguimiento de tendencia y los fondos mutuos

Los fondos mutuos no pueden ser seguidores de tendencia debido a que tienen que ser invertidos completamente. También suelen tener un mandato (tal como un determinado sector) y tienen que tener una cartera cercana al índice relevante, de lo contrario tienen un riesgo demasiado alto de tener un rendimiento inferior al índice y al de los otros fondos mutuos si se equivocan.

Los sistemas de seguimiento de tendencias tienen una gran ventaja sobre los fondos mutuos porque tienen la posibilidad de salir de los mercados que se mueven en la dirección incorrecta y mantenerse solo en los mercados que van en la dirección correcta. Si no hay tendencias relevantes en el mercado, el trader seguidor de la tendencia puede mantenerse al margen a la espera de las condiciones adecuadas (o si es más avanzado, contará con otras estrategias de trading que le permitirán ganar dinero en los mercados cuando no hay tendencias).

Además, un buen sistema de seguimiento de tendencias permite ganar dinero tanto en los mercados alcistas como en los bajistas ya que se enfoca precisamente en seguir estas tendencias. Por el contrario, los gestores de fondos mutuos pierden dinero a manos llenas a medida que avanza el mercado bajista.

Esto significa que la curva de equidad cuando se utiliza un buen sistema de seguimiento de tendencia puede ser mucho mejor que la curva de equidad de un fondo mutuo, sobre todo si el mercado ha tenido periodos con tendencia bajista. Solo veamos el siguiente ejemplo de un sistema de seguimiento de tendencia cuya curva de equidad se sobrepone al retorno del índice bursátil ASX200. Un inversor que hubiera aplicado una estrategia de comprar y mantener en este índice no habría ido a ninguna parte y más bien habría experimentado drawdowns muy grandes durante este período. Por el contrario, de haber aplicado esta estrategia de seguimiento de tendencias, el rendimiento hubiera sido muy superior, con drawdowns más reducidos.

Por supuesto que no todos los sistemas de seguimiento de tendencia producen resultados tan buenos. Los hay malos y buenos, y al final gran parte del éxito de un sistema depende del trader que utiliza la metodología.

Fuente: http://www.tradingsystemlife.com/

Obviamente, no hay garantía de que estos resultados continúen en el futuro, ni estoy sugiriendo que se obtendrán los mismos beneficios. Pero cuando un mercado da señales de cambio de tendencia, los traders seguidores de tendencia no se aferran a la tendencia anterior: esta es una clara ventaja sobre la inversión con un gestor de fondos mutuos que tiene que construir su cartera de tal forma que siga muy de cerca el índice del mercado o en comparación con invertir en un fondo indexado, que es una estrategia muy pasiva.

Amplitud y flexibilidad

La gran ventaja de las estrategias de seguimiento de tendencia es que pueden aplicarse en cualquier mercado y en todos producen buenos resultados. Todos los mercados, incluyendo Forex, acciones, materias primas, etc, presentan tendencias de corto, mediano y largo plazo con sus correcciones, las cuáles pueden ser aprovechadas por los traders y sus sistemas de seguimiento de tendencia para entrar al mercado y montarse en movimientos que pueden durar días, semanas, meses e incluso años.

Los principios de las estrategias de seguimiento de tendencia pueden usarse en todos los mercados ya que las tendencias se comportan prácticamente igual, sin importar si estamos operando en el par EUR/USD o el petróleo crudo. En una tendencia alcista, siempre habrá correcciones bajistas mientras que en una tendencia bajista siempre habrá correcciones alcistas.

Pueden variar ciertas condiciones, como la volatilidad, los factores fundamentales que mueven el mercado, la amplitud de los movimientos, etc, pero la forma en que se comportan las tendencias es siempre la misma. Y en todos estos mercados, una tendencia de mediano – largo plazo puede producir grandes ganancias si el trader puede entrar en el momento adecuado.

Eficiencia del mercado

Independientemente de lo que digan los académicos, los mercados no son eficientes. Es preferible pensar que son semi eficientes. Esto significa que cuando sale a la luz nueva información, a menudo los participantes del mercado tardan bastante en darse cuenta de la situación cambiante y de todas sus consecuencias potenciales. Y muchas veces toma aún más tiempo para que todos los participantes descubran las implicaciones de la situación cambiada. Por eso, en ocasiones una noticia importante no produce la reacción esperada en el mercado mientras que en otras ocurre todo lo contrario.

Suponiendo que el nuevo cambio fundamental es positivo, a medida que algunos participantes comienzan a darse cuenta, compran y el precio sube. A medida que más participantes se dan cuenta, hay más compras y el precio sigue subiendo hasta que todos los que desean comprar están ya en el mercado. Esta compra progresiva crea una tendencia fundamentalmente impulsada que puede ser bastante extensa dependiendo de qué tan bien analizada esté el mercado.

Si los mercados fueran completamente eficientes, un movimiento de este tipo sería un cambio radical (como suele ocurrir en el caso de un cambio en las tasas de interés de una divisa como el dólar, un evento que suele causar alzas y caídas significativas en los mercados de esa divisa ya que las tasas de interés son grandes impulsores del precio de las monedas). El desafío en muchas situaciones es que nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir ya que no hay forma de estimar con precisión el impacto de una noticia importante en el mercado y sobre todo sus implicaciones. Esto ocasiona que los precios formen tendencias a medida que el mercado se da cuenta de las implicaciones de la noticia y los inversores se posicionan para sacar provecho de la nueva situación.

Los fundamentos también tienen tendencias

A menudo, el factor subyacente detrás de una tendencia también presenta una tendencia, por lo que a medida que el impulsor fundamental de la tendencia mejora o empeora, también lo hace la tendencia, que pueden continuar, detenerse o cambiar, dependiendo del comportamiento del factor subyacente. Esto significa que cuando una estrategia sigue la tendencia de un mercado determinado, continúa beneficiándose a medida que los fundamentos se mueven a su favor.

El ejemplo más obvio son las tasas de interés: una vez que las tasas de interés comienzan a moverse en una dirección particular, tienden a seguir moviéndose en esa dirección durante bastante tiempo.

Las tasas de interés no van directamente al punto final porque el mercado se ajusta gradualmente a un nuevo nivel de equilibrio (en ese momento, algo más habrá cambiado de todos modos, por lo que simplemente siguen cambiando). En el mercado de valores, por ejemplo, debido a que las tasas de interés cambian gradualmente, el costo de la deuda para las empresas también cambia gradualmente, por lo que sus ganancias cambian gradualmente, por lo que las valoraciones cambian gradualmente, por lo que los precios forman tendencias gradualmente.

Pero siempre hay muchos cambios fundamentales sucediendo en un momento dado: cuando varios de ellos se alinean en la misma dirección, se obtienen tendencias muy grandes. ¡Esta es la razón por la que las acciones pueden tener mega tendencias y terminar aumentando su precio en 10 veces o más! Algo similar se observa en los demás mercados, con grandes tendencias que pueden durar meses e incluso años cuando los factores fundamentales más importantes se alinean en un sentido u otro.

Esta convergencia de múltiples tendencias en los factores fundamentales es una de las cosas más interesantes sobre el seguimiento de las tendencias en los mercados. Capturar solo uno de estos grandes movimientos tendenciales puede significar altos retornos de dos dígitos para toda la cartera.

Factores adicionales que pueden producir grandes tendencias en el mercado

Incluso si todas las condiciones fundamentales externas son constantes (algo muy poco probable), hay otros factores que pueden cambiar las tendencias en el mercado, incluso a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de las acciones en el mercado de valores, la gestión de una empresa puede mejorar gradualmente la rentabilidad de la compañía. Esto puede ser a través de la mejora de la eficiencia, el desarrollo de nuevos productos, la sofisticación de precios, una mejor comercialización, capacitación y desarrollo, reducción de costos y muchos otros factores.

La administración generalmente hace estos cambios gradualmente, por lo que las ganancias mejoran gradualmente, por lo que las valoraciones mejoran gradualmente, por lo que los precios forman tendencias de manera gradual. Un gran equipo de administración mejorará varias partes del negocio al mismo tiempo, logrando que estos se combinen entre sí creando fuertes tendencias en el precio de las acciones.

Cada mercado cuenta con factores adicionales que pueden crear nuevas tendencias a pesar de que los factores fundamentales estén alineados en el sentido contrario. Es por eso que muchas veces predecir las tendencias a mediano y largo plazo resulta tan difícil y requiere muchos intentos fallidos por parte del trader para lograr entrar al inicio de la tendencia y capturar un alto porcentaje del movimiento tendencial.

La ventaja de los sistemas de seguimiento de tendencia es que el trader no necesita conocer estos factores y como están influyendo en el mercado. Solamente debe encontrar un mercado que tenga una clara tendencia alcista o bajista y tratar de entrar en el momento justo para aprovechar el movimiento. Si las condiciones fundamentales subyacentes se mantienen, entonces es probable que la tendencia en el mercado se mantenga.

Sentimiento del inversor

Este es un gran impulsor del mercado y explica en gran medida por qué las estrategias de seguimiento de tendencia funcionan tan bien. El apetito/aversión por el riesgo puede cambiar significativamente el sentimiento de los inversores y su visión del mercado, lo que a su vez cambia el equilibrio entre los compradores y vendedores. En los mercados de valores, cuando hay un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores, estos tienden a vender las acciones y buscar activos considerados como refugio seguro, como el oro, el franco suizo o el yen japonés.

Todos sabemos que el sentimiento de los inversores cambia y se mueve en ciclos. En el mercado de valores el sentimiento puede medirse por el múltiplo de ganancias por precio (PE = precio de la acción / ganancias por acción). Cuando los inversores confían en el futuro, están dispuestos a pagar más por cada dólar de ganancias, por lo que el precio de las acciones aumenta y el múltiplo de PE aumenta.

Esto se debe a que los humanos son criaturas emocionales. Cuando la gente tiene miedo, deja de lado los mercados que se consideran más riesgosos y coloca su dinero en los activos refugio a la espera de tiempos mejores. Cuando la confianza entre los inversores aumenta, están más dispuestos a invertir en mercados más riesgosos, como las materias primas. Por lo tanto, incluso si las condiciones fundamentales no son las más adecuadas, los mercados pueden tener tendencia, ya sea alcista o bajista, porque el sentimiento del inversor mejora o se deteriora. Esto significa que los mercados pueden tener una tendencia alcista, por ejemplo, porque las personas colectivamente están teniendo más confianza, incluso si no hay un cambio real. Los cambios en la confianza del mercado pueden causar grandes variaciones en la acción del precio. Este tipo de cambios puede causar tendencias muy grandes en el mercado o en el sector, como en el mercado alcista masivo que se produjo hasta el año 2000, cuando el mercado de valores de Estados Unidos experimentó un alza significativa que no había sido vista en décadas, antes de que estallara la burbuja tecnológica.

La opinión del inversor puede cambiar de un momento a otro y son estos cambios en el sentimiento los que explican los movimientos en el mercado que no pueden pronosticar los principios del análisis técnico y el análisis fundamental.

Por ejemplo, cuando el sentimiento del mercado mejora, los inversores se entusiasman cada vez más a medida que las cosas van bien. Debido a que las cosas van bien, los inversores (que normalmente no son tan brillantes y proyectan las cosas linealmente) esperan que las cosas sigan funcionando bien. Debido a que esperan que las cosas sigan funcionando, están dispuestos a pagar más y siguen invirtiendo más y más en el mercado (como está ocurriendo con Bitcoin). A medida que el precio sube, más personas se dan cuenta de que algo está sucediendo y debido a la avaricia (para ganar dinero) y del miedo (de perderse la tendencia), estos nuevos inversionistas compran y empujan el precio aún más arriba, lo que aumenta la atención de los inversores hacia el mercado.

¡Esto significa que un mercado puede tener una tendencia espectacular simplemente por el cambio en la emoción de los inversores con respecto a las posibilidades de ganancias que ofrece! El seguimiento de tendencia permite capturar una gran parte de los grandes movimientos de precios que ocurren cuando el sentimiento del inversor cambia de esta manera.

Conclusiones

Como hemos visto, hay muchas razones por las que las estrategias de seguimiento de tendencia han funcionado en el pasado, y casi con toda seguridad continuarán funcionando en el futuro. Si un inversor no está satisfecho con comprar y mantener o invertir en fondos de inversor, tal vez es hora de que aprenda cómo obtener ganancias utilizando su propio sistema de seguimiento de tendencia.

Estrategia de trading 9/30 con medias móviles

En este artículo vamos a explicar una estrategia de trading denominada 9/30 la cual utiliza dos medias móviles, una media móvil exponencial y una media móvil ponderada. Se trata por lo tanto de un sistema de análisis técnico bastante simple que puede ser aplicado en cualquier plataforma de trading. Sus reglas son bastante sencillas, lo que constituye una de sus principales ventajas. Como veremos más adelante, se trata de una estrategia que busca aprovechar los retrocesos en los mercados en tendencia.

Como siempre, se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

• Mercados recomendados: Puede utilizarse este sistema en cualquier mercado, incluyendo Forex y metales preciosos.
• Marcos de tiempo recomendados: Puede emplearse en cualquier marco de tiempo, sobre todo los de más largo plazo, tomando en cuenta que los marcos de tiempo menores presentan “mayor ruido” y más posibilidades de señales falsas.
• Condiciones recomendadas para la estrategia: Mercados en tendencia.
• 1 media móvil exponencial (EMA) de 9 periodos.
• 1 media móvil ponderada (WMA) de 30 periodos

Señales del sistema

Como veremos a continuación, las reglas para usar este sistema son simples y pueden producir operaciones rentables si se siguen con cuidado.

Operaciones de compra

• La EMA 9 debe estar arriba de la WMA 30 (mercado alcista).
• El precio cierra debajo de la EMA 9 (En un enfoque más conservador, toda la barra se encuentra debajo de la EMA 9).
• Se coloca una orden Buy Stop arriba del máximo de la candela que cierra debajo de la EMA9.

-Las señales de compra tienen mayor fortaleza si se producen durante una tendencia alcista.

Operaciones de venta

• La EMA 9 debe estar debajo de la WMA 30 (mercado bajista).
• El precio cierra arriba de la EMA 9 (En un enfoque más conservador, toda la barra se encuentra arriba de la EMA 9).
• Se coloca una orden Sell Stop debajo del mínimo de la candela que cierra arriba de la EMA 9.

-Las señales de compra tienen mayor fortaleza si se producen durante una tendencia bajista.

Ejemplos de señales con esta estrategia

Operación ganadora

Ejemplo de una operación ganadora con el sistema 9/30

El gráfico anterior muestra los precios diarios de una acción de NYSE. La EMA 9 es la línea naranja, y la EMA 30 es la línea roja.

Aquí vemos que el precio tuvo un retroceso bajista y cerró por debajo de la EMA 9, lo que nos da precisamente una señal de compra de tipo 9/30 en la barra producida antes de la barra resaltada.

Sin embargo, la orden de compra por encima del máximo de la barra no se activó. La barra siguiente fue formó enteramente debajo de la EMA 9, lo que produjo una señal de compra conservadora de tipo 9/30. La orden de compra en el máximo de esta barra se activó abriendo la posición de compra, y posteriormente el precio subió más del 20% en los próximos dos meses.

Las largas colas bajistas en las candelas que alcanzan la WMA 30, mostraron una clara condición de compra, pero la barra de señal era una candela doji con un pequeño cuerpo bajista. Por lo tanto, el operador conservador podría esperar antes de entrar a la siguiente prueba del precio de la WMA 30 que ocurrió cuatro barras más adelante.

Operación perdedora

Ejemplo de una operación perdedora con el sistema 9/30

En un gráfico diario diferente de la misma acción, vemos el cierre de la barra marcada arriba de la EMA 9. Por lo tanto, colocamos una orden sell stop debajo del mínimo de esta candela. La orden fue acivada y se abrió una posición de venta, pero los precios subieron justo después de la entrada en corto y durante mucho tiempo no volvieron a bajar.

Para tener señales más fiables debemos indicar que la entrada más confiable ocurre la primera vez que hay un cruce de las medias móviles. La operación anterior fue exactamente la primera después de un cruce de medias móviles, pero falló. Entre las razones posibles se incluyen la anterior tendencia alcista y la barra de señal bastante alcista (la barra marcada).

Resumen

La fortaleza de la estrategia de trading 9/30 es su simplicidad. Es simple de entender y da al trader más tiempo para observar la acción del precio. Además, aquellos traders que enfocan sus decisiones casi exclusivamente en las barras de precios encontrarán útil este enfoque.

La señal conservadora con mayor probabilidad de éxito requiere que toda la barra esté por debajo de la EMA 9, destacando la importancia de la extensión del retroceso en una tendencia. Cuanto mayor sea el retroceso, más probable es que la reanudación de la tendencia sea inminente. Sin embargo, si el retroceso es exagerado (como una guía: más del 70% del movimiento anterior), la tendencia puede haber terminado.

También se puede utilizar patrones de candelas japonesas para mejorar el rendimiento de esta estrategia.

Los operadores deben utilizar esta estrategia para los retrocesos en lugar de reversiones de tendencia a menos que haya razones convincentes para considerar un cambio de tendencia.

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5 secretos que revelan las Bandas Bollinger

Las Bandas Bollinger, creadas por John Bollinger, fueron creadas en la década de 1980. En la actualidad, una gran cantidad de traders utilizan este indicador de muchas maneras en su búsqueda constante de dinero en los mercados financieros.

Para los analistas técnicos, las bandas Bollinger en un gráfico añaden perspectiva y contexto a los movimientos del precio que de otra manera pueden parecer bastante aleatorios.

Las bandas Bollinger usualmente son configuradas con una media móvil simple de 20 periodos y una banda superior y otra inferior que están desplazadas 2 desviaciones estándar con respecto a la media móvil central y utilizando los mismos 20 periodos. Dentro de estas bandas, un trader experimentado puede encontrar muchos secretos. A continuación mostramos 5 usos que podemos darle a este indicador.

Visualización de tendencias especialmente fuertes

 

El área ubicada entre las banda superior y la banda superior (configuradas con 2 desviaciones estándar) contiene el 95.45% del precio. Cuando el precio alcanza las zonas fuera del canal formado por las dos bandas puede resultar tentador asumir que el precio va a realizar un retroceso hacia el interior del canal, lo que podría utilizarse para realizar una operación de inversión. Después de todo, el 95.45% encapsula casi toda la acción del precio.

Sin embargo, es importante notar que las bandas Bollinger capturan el 95.45% de la acción del precio pasada. En el futuro, el precio puede hacer cualquier cosa y forjar su propio camino.

Un error que cometen muchos traders principiantes cuando el precio llega hasta la banda superior o la inferior, es que en poco tiempo se producirá un movimiento de retroceso y el mercado regresará hasta el nivel al que “pertenece”. No obstante, tendencias alcistas o bajistas especialmente fuertes pueden correr como un tren arriba o abajo del canal formado por ambas bandas. 

De hecho, estas pueden ser las mejores tendencias debido a que se mueven al alza o a la baja de forma casi constante sin detenerse a realizar retrocesos.

De esta manera, las bandas Bollinger pueden ayudarnos a reconocer las tendencias especialmente fuertes para capitalizar estos movimientos que pueden ser bastante rentables si podemos capturarlos en el momento justo.

Medición del impulso del mercado

 

Probablemente muchos han notado que en los periodos en que el precio se mueve al alza o a la baja con fuerza, la banda que está en el lado opuesto de la dirección de la tendencia se aleja del precio en tendencia.

Cuando esto ocurre, y una de las bandas se aleja rápidamente de la acción del precio, tenemos una señal clara de que hay una tendencia fuerte en el mercado.

Por el contrario, cuando la banda Bollinger opuesta comienza a moverse en la dirección de la tendencia, esto significa que la tendencia está perdiendo impulso. En este punto podemos asumir que probablemente ya ha pasado lo mejor del movimiento y por lo tanto lo mejor es cerrar posiciones y seguir adelante. También se puede asumir que la tendencia está recuperando fuerzas y preparándose para continuar con el mismo impulso, en cuyo caso podemos esperar un poco más para ver que hará el mercado.

Identificación de mercados en rango – Oscilación del precio entre los extremos opuestos de las bandas Bollinger

 

En ocasiones, algunos productos financieros se mueven de una banda Bollinger a la otra y se mantienen oscilando entre ambas bandas durante un periodo de tiempo. Cuando esto ocurre, por lo general la línea central del indicador se mantiene plana y prácticamente horizontal. Esta es una buena indicación de que el precio del producto financiero está en rango y no en una tendencia.

Bajo estas condiciones, si tiene sentido realizar operaciones de reversión en la banda superior e inferior  (tomando la línea central como el nivel de toma de beneficios). Así mismo, se puede asumir que las resistencias o soportes tienen mayores probabilidades de resistir.

Visualización de una tendencia confiable

 

Las tendencias estables y fuertes tienden a mantener arriba (tendencia alcista) o abajo (tendencia bajista) de la línea central del indicador, de tal manera que la media móvil central se mantiene en la dirección de la tendencia.

 

Si añadimos otra serie de  bandas Bollinger con 1 desviación estándar y al mismo tiempo mantenemos las bandas Bollinger con 2 desviaciones estándar,  podemos ver como la tendencia cae ordenadamente en el canal exterior formado por las bandas de 1 y 2 desviaciones estándar.

Si el precio se mantiene moviéndose de forma regular a lo largo del canal formado, podemos estar ante un canal estructurado que nos ofrezca interesantes oportunidades para realizar transacciones que tengan una relación de riesgo-beneficio conocida, la cual estará definida por los límites del canal.

Identificación del estado del mercado

 

En ocasiones el precio se mueve con suavidad mientras que en otros momentos presenta movimientos más fuertes e incluso impredecibles.

Los sistemas de trading por lo general son más adecuados para uno o dos de los cuatro estados del mercado, sin embargo es muy raro encontrar sistemas que produzcan buenos resultados en todos ellos. Los estados del mercado son los siguientes:

• Tendencia volátil.
• Tendencia calmada.
• Rango volátil.
• Rango calmado.

Las bandas Bollinger nos pueden ayudar a identificar el estado que presenta el mercado en el momento actual. A continuación explicamos como:

 

Señales de volatilidad en el mercado

• Las bandas del indicador están bien separadas.
• Las bandas del indicador están aumentando la distancia entre sí.

 

Señales de tranquilidad en el mercado

• Las bandas del indicador tienen poca distancia entre sí.
• Las bandas del indicador están adisminuyendo la distancia entre sí.

 

Señalesde tendencia en el mercado

• La línea central de las bandas Bollinger se inclina hacia la dirección de la tendencia.
• El precio tiende a mantenerse en uno de los extremos de las bandas Bollinger o incluso se mantiene fuera de estas cuando la tendencia es particularmente fuerte.

 

 Señales de rangos en el mercado

• La línea central de las bandas Bollinger es horizontal o casi horizontal.
• Los precios oscilan repetidamente entre la banda superior y la inferior sin llegar a atravesarlas de forma significativa.

Si aplicamos todos estos conceptos, podremos utilizar las bandas Bollinger para evaluar el estado actual del mercado y compararlo con las condiciones en que nuestros sistemas de trading producen los mejores resultados. De esta manera, podemos entrar al mercado únicamente cuando nuestras probabilidades de  éxito sean realmente buenas. 

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Davis Ulloa / Candy Yohen

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Founder & CEO en Trading para todos.

CoFounder & SEO en La Producción Cr.

San José, Costa Rica.